ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง: ผลกระทบต่อการส่งออกอะลูมิเนียมและกลยุทธ์ทางการค้า
วันที่:13 มีนาคม 2569 | แหล่งที่มา:ข่าวสารการค้าโลหะโลก
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงต่อการค้าอะลูมิเนียมทั่วโลก โดยประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปทาน ปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์ และต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนการผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นประมาณ 9% ของโลก โดยส่งออกอะลูมิเนียมขั้นต้นปีละ 4.5–4.8 ล้านตัน คิดเป็น 65–70% ของอุปทานทั้งหมด ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความขัดแย้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงพลวัตทางการค้า บังคับให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ผลกระทบของความขัดแย้งต่อการส่งออกอะลูมิเนียมนั้นกระจุกตัวอยู่ในสองด้านหลักๆ ดังนี้: การหยุดชะงักด้านอุปทานและ ปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์โรงถลุงอะลูมิเนียมที่สำคัญหลายแห่งถูกบังคับให้ลดการดำเนินงานลงเนื่องจากปัญหาด้านการจัดหาพลังงานหรือข้อจำกัดในการส่งออก โรงถลุงอะลูมิเนียม Qatalum ของกาตาร์ (กำลังการผลิตต่อปี: 636,000 ตัน) ลดผลผลิตลง 60% ในต้นเดือนมีนาคมเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่โรงถลุงอะลูมิเนียม Alba ของบาห์เรนระงับการส่งออกทั้งหมดเนื่องจากความเสี่ยงด้านเส้นทางการขนส่ง ในขณะเดียวกัน โรงถลุงอะลูมิเนียมในตะวันออกกลางพึ่งพาอะลูมินาที่นำเข้าเกือบทั้งหมด (พึ่งพาการนำเข้า 100%) และการหยุดชะงักของการขนส่งวัตถุดิบได้ทำให้ช่องว่างอุปทานทั่วโลกกว้างขึ้น นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าอุปทานอะลูมิเนียมทั่วโลกจะขาดแคลน 1.5 ล้านตันในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1 ล้านตัน
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งออกอะลูมิเนียมจากตะวันออกกลาง เบี้ยประกันภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น 30-50% และความล่าช้าในการขนส่งทำให้ระยะเวลาการส่งมอบนานขึ้น 2-4 สัปดาห์ ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 25-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ความแออัดของท่าเรือในภูมิภาคยังลดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าลง ทำให้ความเสี่ยงต่อการผิดสัญญาสำหรับวิสาหกิจที่เน้นการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบสำคัญของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อการส่งออกอะลูมิเนียม
| มิติแห่งผลกระทบ | อาการแสดงเฉพาะเจาะจง | ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก | คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ |
| การลดอุปทาน | โรงถลุงโลหะรายใหญ่ 2 แห่งในภูมิภาค ลดกำลังการผลิต/ระงับการดำเนินงาน ส่งผลให้ปริมาณอุปทานทั่วโลกรายเดือนลดลง 400,000–500,000 ตัน | การส่งมอบสินค้าล่าช้า ต้นทุนการจัดซื้อแบบเร่งด่วนที่พุ่งสูงขึ้น | ให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์นอกตะวันออกกลาง และลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้า |
| โลจิสติกส์เฟื่องฟู | ค่าธรรมเนียมการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น 40% และระยะเวลาการจัดส่งล่าช้า 2-4 สัปดาห์ | ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่พุ่งสูงขึ้น ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น | เลือกใช้ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางเลือก (สิงคโปร์ ดูไบ) และจัดทำประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม |
| ความผันผวนของราคา | ราคาอลูมิเนียมในตลาด LME เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า; ราคาอลูมิเนียมในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 25,000 เยน/ตัน | ต้นทุนการจัดซื้อเพิ่มขึ้น 8-12% อัตรากำไรลดลง | ใช้สัญญาการกำหนดราคาแบบแบ่งระดับ; กำหนดราคารับประกันระยะยาว |
| ข้อจำกัดทางการตลาด | การนำเข้าอะลูมิเนียมจากตะวันออกกลางของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 20% | ระยะเวลาส่งมอบที่ยาวนานขึ้นและเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในตลาดแบบดั้งเดิม | ขยายตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง |
สำหรับผู้ส่งออกอะลูมิเนียมของจีน ความขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดทั้งความท้าทายและโอกาส ในขณะที่ภูมิภาคที่ไม่ใช่ตะวันออกกลาง (เช่น โรงถลุงอะลูมิเนียมในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สามารถรองรับคำสั่งซื้อที่ถ่ายโอนมาได้บ้าง แต่ผู้ประกอบการต้องรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับโลก ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมระดับไฮเอนด์ (เช่น ฟอยล์อะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ วัสดุลดน้ำหนักสำหรับยานยนต์) มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้นท่ามกลางราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่
ผู้สังเกตการณ์ตลาดแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ การฟื้นตัวของอุปทานพลังงานของกาตาร์ และระดับสินค้าคงคลังของตลาดโลหะลอนดอน (LME) อย่างใกล้ชิด การลดความตึงเครียดอาจทำให้ราคาอะลูมิเนียมปรับตัวลง 5-8% ในระยะสั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก